Conseiller en gestion de patrimoine à Neuville-sur-Saône

Conseiller indépendant & Courtier multi-marques

Valeurs et solutions
éthiques

OFFRE STANDARD

ET SUR-MESURE

Mutuelles

Prévoyance - Dépendance

Epargne

Retraite

Epargne salariale

Contrats collectifs

Loi Madelin

Solutions personnelles

Conseils patrimoniaux

Optimisation fiscale et sociale

Assurance de prêt

RC Professionnelle, garantie décennale,
auto, habitation.....

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Atout Confiance vous propose un large panel de garanties s'adaptant à votre situation ainsi qu'à vos besoins.

Solutions concrètes et adaptées à vos objectifs patrimoniaux

Grâce à son expertise, votre conseiller en gestion de patrimoine fournit un suivi personnalisé aux particuliers et professionnels, en fonction de leur situation financière. Il vous conseille sur la stratégie patrimoniale à suivre pour le développement de votre patrimoine financier ou immobilier.

Atout Confiance vous conseille aussi pour développer et sécuriser votre patrimoine, vous permettant ainsi d’augmenter vos placements financiers et investissements immobiliers.

Le cabinet vous oriente également sur les questions de transmission de patrimoine et de retraite complémentaire, à travers la mise en place d’une stratégie financière permettant d’épargner.

Solutions concrètes et adaptées à vos objectifs patrimoniaux

Chez moi, l'éthique n'est pas un habillage stratégique mais un principe fondamental issu de mon éducation. Dans mes actes quotidiens, j'exerce mon métier selon mes valeurs. Atout Confiance vous propose un accompagnement personnalisé afin de défendre durablement vos intérêts tout en s'adaptant à vos évolutions.

Méthode

Pour mieux vous connaître et vous comprendre, je me dois d'être attentif à ce que vous exprimez. Parfois au téléphone, des clients me demandent (en pensant que la communication a coupé) : « Vous êtes là ? » et je réponds : « Oui, je vous écoute »...

Ecoute

Client ou pas, il y a d'abord des personnes. Je veille à respecter la parole donnée, les délais, refuser le mensonge, les compromissions... La sincérité est mon maître-mot. C'est ma façon de vous offrir le meilleur de ce que vous êtes en droit d'attendre.

Respect

Si nos produits sont relativement impalpables (ils ne se touchent pas, ne se voient pas et n'existent que par des écrits), ils sont cependant ô combien fondamentaux. On parle :

des remboursements de vos frais médicaux,
de votre subsistance par le maintien de vos revenus en cas de maladie ou d'accident,
de capitaux pour vous ou votre conjoint en cas d'invalidité ou de décès,
de gérer votre épargne, fruit de votre travail ou de ce que vous avez pu recevoir de vos proches
de préparer votre avenir (amélioration de votre retraite...).

Vous qui avez l'un de ces besoins pour vous, votre famille, ou pour vos collaborateurs, que vous soyez salarié, entrepreneur en nom propre ou dirigeant d’une société, votre projet est important. Quelle que soit sa contrepartie en euros, et vous attendez légitimement de recevoir une réponse juste et adaptée pour répondre précisément à votre besoin.

Considération

ATOUT CONFIANCE est un cabinet de courtage totalement indépendant sans aucun lien capitalistique ni le moindre engagement financier. Grâce à une connaissance précise des contrats proposés par mes fournisseurs, il vous propose librement les meilleures offres en tenant compte de votre situation personnelle et professionnelle. En vous démontrant toute la qualité de service que je suis prêt à vous offrir, c'est donc ainsi que je compte obtenir votre confiance. S'instaurera alors une relation durable reposant sur des principes éthiques forts.